瀧山 潤

現在の日本は、給与が高ければ税金は多く支払う事になりますし、引退した後の老後にも多くのお金が必要です。今の世の中で人生設計を進めていくと頭を悩ませる事も多々あると思いますので、そんな時には、ぜひ私どもにお声がけいただけますと幸いです。また、お金に関する悩みだけではなく、「これを頼めたらな・・・」と思う事もあると思います。そういった際にもお気軽にお声がけください。私どもが、お客様のライフ面をサポートする「プライベートバンカー」の様な存在になれる様努めていきたいと思っております。些細なことでもお困りの際は、頼っていただける存在を目指しています。

節税も資産形成も、取り組む方の「どうしたいのか」という意思がとても大切だと私は考えております。ですので、ご相談いただける方に寄り添い、お話をさせていただきます。
また日頃から、不動産やその周辺の事業をされている方々とお話させていただく機会も多くありますので、現在の市況なども情報としてお伝えして参ります。
私どもはお客様に不動産などの商品を販売するのではなく、あくまでも「何が良いか」をご提案させていただくことに過ぎません。ですので、第三者の立場として、お客様のお気持ちに寄り添った提案を大事にしています。
お客様には、十分に私どもを利用していただき、ご自身の人生をさらに良いものにしていただけますと幸いです。

私が元々不動産に勤めていた頃の話です。
あるお客様に「資産形成に取り組まれる方は、一度始めるとできるところまで可能性を広げていく方が多いですよね？」と質問したところ、こんな回答が返ってきました。
「人生は自分という会社を自分で経営する事です。会社の成長には資金が必要で、人生においても資金が必要になることが多々ありますよね。その資金を計画的に得るために資産形成の商品が存在していると私は思います。しかし、価格の大きい商品は扱える人と扱えない人がいる為、扱える人は繰り返し行うことで、より自分を成長させていくことができると思うのです。」
この話を伺い、私も資産形成に関わる者として、お客様の人生にまで影響しているものと捉え、精神誠意向き合わなければと改めて感じさせられた事例です。